韩骞告诉冒顿说自己是韩国的后裔，冒顿听了之后本来想杀了韩骞，但是他说留着韩骞或许有用。蒙恬他们走进了荒漠戈壁，他们看到胡人要抢商人的驼队，随后蒙恬让自己的人马集合了队伍去对商队进行救援抗击胡人。蒙恬带着自己人马赶了过来大腿了抢商队的胡人，蒙恬问了那个商队的领头人是吕班，吕班对蒙恬的救命之恩感激的不行。
蒙恬看了吕班的商队运了不少的大米之后高兴得不行，他告诉吕班说自己现在寄养跟不上带着众将士们已经忍饥挨饿一个月了，想在想借着他们的粮食用一用，等自己的运粮大队到了之后一定如数归还。吕班把自己的粮食全都给了蒙恬感谢他的救命之恩，就当是犒劳将士们。
蒙恬让将士们吃饱了之后与冒顿对峙，他一箭射死了冒顿的战马还杀了不少的胡人，冒顿回去了之后受到了大单于的责罚，冒顿说虽然自己损失不小，但是自己也感到秦军不是坚不可摧。韩骞和冒顿两个人达成了共识，他给冒顿提供了秦军的重要信息，他说自己要帮助他打胜仗。
蒙恬到了边关之后得知边关受到了重创，韩骞也从冒顿那里回到了边关，蒙恬见到了韩骞之后十分的生气，他说韩骞怎么能放松警惕纵容手下的士兵扰民抢粮。蒙恬说功过是非自己会赏罚分明，他令人对韩骞鞭责四十，韩骞对蒙恬是恨之入骨。蒙恬看到了从后方运来的粮食送到边关已经所剩无几了，连还给吕班的都不够。
蒙恬把胡人打退到阴山以北二百余里，皇上知道了之后大喜过望，他让蒙恬回宫说自己要亲自嘉奖他，蒙恬回宫的时候特意交代王贲和韩骞要守好边关，不能再滋事扰民了。蒙恬半路上遇到了正在勘测绘制地图的魏青山，他得知魏青山地图已经绘好了一半之后高兴得不行。随后他还去了魏青山家里面详谈。
蒙恬回了京城和蒙毅一起去面见了皇上，皇上兴致很高十分的高兴，他带着蒙恬看了自己铸造的金人和机关暗道，蒙恬十分感谢皇上的垂青和厚爱。而蒙毅出来了之后一直在外面偷听着皇上和蒙恬说的话，蒙恬出来之后告诉告诉蒙毅说不该他知道最好什么都不要知道。
玉娘告诉秦始皇说现在该是立太子的时候了，她说自己觉得扶苏大公子德才兼备是最好的人选，朝廷内外是有口皆碑，立他为太子肯定能使大家心服口服。李斯在家里面担心着自己的儿子李由，李由申请去九原郡带着四万百姓移民，李斯担心着自己儿子的安危，那里经常受到胡人的侵扰。
