夜莺留在了宫里，它有了自己的笼子。可它同时也失去了自由。每天出去还有仆人跟着。皇帝收到了一只人造夜莺，当他们沉浸在人造夜莺发出的音乐声中时，却没发现夜莺飞走了。

“我看到了皇上眼里的泪珠——这对于我说来是最宝贵的东西。皇上的眼泪有一种特别的力量。上帝知道，我得到的报酬已经不少了!”于是它用甜蜜幸福的声音又唱了一次。

“这种逗人爱的撒娇我们简直没有看见过!”在场的一些宫女们说。当人们跟她们讲话的时候，她们自己就故意把水倒到嘴里，弄出咯咯的响声来：她们以为她们也是夜莺。小厮和丫环们也发表意见，说他们也很满意——这种评语是不很简单的，因为他们是最不容易得到满足的一些人物。一句话：夜莺获得了极大的成功。

夜莺现在要在宫里住下来，要有它自己的笼子了——它现在只有白天出去两次和夜间出去一次散步的自由。每次总有十二个仆人跟着。他们牵着系在它腿上的一根丝线——而且他们老是拉得很紧。像这样的出游并不是一件轻松愉快的事情。

整个京城里的人都在谈论着这只奇异的鸟儿，当两个人遇见的时候，一个只须说：“夜，”另一个就接着说“莺”①)于是他们就互相叹一口气，彼此心照不宣。有十一个做小贩的孩子都起了“夜莺”这个名字，不过他们谁也唱不出一个调子来。

一天，皇帝收到了一件来自日本皇帝的礼物，那是一只人造的夜莺，它跟天生的夜莺简直一模一样，不过它全身装满了钻石、红宝石和蓝宝石。这只人工的鸟儿，只要上好发条，就能唱出一曲美妙的歌，而且它的尾巴还上下颤动着，反射出金色和银色的光来。它的颈上系着一个精美的卡片，上面写着：“比起中国皇帝的夜莺，日本皇帝的夜莺显得微不足道。”

“现在这两只夜莺可以一起唱了，那将是多么好听的二重唱啊!”皇帝高兴地说。

这样，它们就得在一起唱了，不过这个办法却行不通，因为那只真正的夜莺只是按 照自己的方式随意唱，而这只人造的鸟儿只能唱“华尔兹舞曲”那个老调。

现在这只人造的鸟儿只好单独唱了。它所获得的成功，比得上那只真正的夜莺;此外，它的外表却是漂亮得多——它闪耀得如同金手钏和领扣。

它把同样的调子唱了三十三次，而且还不觉得疲倦。大家都愿意继续听下去，不过皇帝说那只活的夜莺也应该唱点儿什么东西才好——可是它到什么地方去了呢?谁也没有注意到它已经飞出了窗子，回到它的青翠的树林里面去了。